Sobre Marcelo Balbi

O que eu faço?

Facilito pessoas físicas e jurídicas a protegerem sua saúde, patrimônio e planejarem a independência financeira através do estudo dos melhores produtos oferecidos pelas maiores seguradoras e gestoras de investimento do Brasil com foco em identificar os planos de saúde, seguros e investimentos que oferecerão a melhor relação risco x retorno de acordo com o perfil do cliente

Como eu faço?

Entendo que sucesso é a evolução pessoal em todos os aspectos que melhoram a qualidade de vida, o desenvolvimento focado em eficiência, a busca diária por conhecimento, estabilidade financeira e relacionamento social me fazem prosperar como indivíduo e empreendedor

Acredito que todos podemos encontrar o equilíbrio entre a busca de patrimônio e qualidade de vida com o planejamento correto.
Há um grande mar de proteções e investimentos rentáveis no Brasil para todas as classes sociais, mas uma parcela reduzida da população sabe aliar educação financeira, proteção patrimonial e bons investimentos para alcançar a sonhada independência financeira.

Olho a vida pessoal e familiar como uma pequena empresa, empregando metodologias contábeis para elaborar um planejamento financeiro que permita viver o hoje com qualidade de vida sem dispensar a segurança do futuro.

Se você tem interesse em saber mais do que eu faço me envie uma mensagem!

Meu currículo

  • CEA – Especialista em investimentos – Anbima – ago/2019
  • Corretor de Seguros Pleno – Susep – 10.2034490.2 – jul/2016
  • Graduado em Gestão Financeira – SENAC SP – nov/2020

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